Présentation

Un parcours de formation complet pour vous spécialiser dans votre domaine et développer les compétences nécessaires à l’exercice de vos missions en ingénierie patrimoniale.

Objectifs

Maîtriser les montages patrimoniaux à la lumière des dernières actualités
Optimiser l’organisation patrimoniale eu égard aux incidences fiscales
Sécuriser la mise en oeuvre et le suivi des montages patrimoniaux

Parcours de formation

  • Module 1

    Gestion et fiscalité patrimoniale de l'entreprise

    Objectifs

    Identifier les problématiques patrimoniales liées à l’entreprise

    Appliquer les règles de la fiscalité patrimoniale

    Élaborer une stratégie patrimoniale tenant compte des dernières actualités législatives et jurisprudentielles

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 2

    Société civile immobilière (SCI) : aspects juridiques et leviers fiscaux

    Objectifs

    Sécuriser la création de la SCI

    Identifier les différents projets patrimoniaux auxquels répond la SCI

    Tirer parti des opportunités de gestion patrimoniale et leviers fiscaux permis par la SCI

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 3

    Montages immobiliers et optimisation patrimoniale : outils juridiques et fiscaux

    Objectifs

    Disposer de l'ensemble des outils juridiques et fiscaux pour optimiser la mise en place des schémas patrimoniaux à base imombilière

    Comprendre les persperctives d'optimisation patrimoniale à travers les schémas immobiliers présentés

    Connaître les précautions méthodologiques à prendre

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 4

    Fiscalité des successions : établir la déclaration de succession

    Objectifs

    Maîtriser le régime fiscal des successions afin de pouvoir conseiller efficacement ses clients

    Éviter les pièges dans le calcul des droits : jeu de la représentation, fiscalité des rapports et réduction

    Déterminer les différentes modalités de paiement des droits

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 5

    Successions internationales : aspects fiscaux

    Objectifs

    Cerner les enjeux fiscaux du règlement d’une succession internationale

    Adapter sa stratégie fiscale au contexte

    Identifier les spécificités de la déclaration fiscale d’une succession internationale

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 6

    Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux

    Objectifs

    Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de l'assurance-vie

    Mesurer les impacts du régime de communauté sur l'assurance-vie

    Éviter les risques de contentieux

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 7

    Démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial

    Objectifs

    Maîtriser le régime juridique du démembrement de propriété

    Analyser les stratégies les plus courantes du démembrement dans le domaine professionnel, social ou familial

    Sécuriser ses pratiques

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 8

    Titres sociaux, optimisation et montages patrimoniaux

    Objectifs

    Maîtriser les opérations d’optimisation utilisées en ingénierie patrimoniale

    Choisir le montage patrimonial le plus efficace

    Identifier les contraintes et optimiser les situations 

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 9

    Fiscalité de la transmission d'entreprise

    Objectifs

    Maîtriser les dispositions fiscales françaises et internationales, selon le mode de transmission

    Mettre en œuvre la stratégie d’optimisation fiscale adéquate

    Intégrer les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de transmission d’entreprise

    Dates au choix :

    Lieu :

  • Module 10

    Fiscalité de la détention d'immeuble

    Objectifs

    Mesurer les conséquences fiscales de la gestion de patrimoine immobilier

    Intégrer la question de la fiscalité en amont des différentes phases de la vie de l'immeuble

    Mettre en place une stratégie fiscale tenant compte des opportunités offertes

    Dates au choix :

    Lieu :

Public & prérequis

Publics concernés

Évaluez vos connaissances et compétences acquises en fin de parcours au moyen d'un test ou cas pratique et obtenez votre attestation de compétences Dalloz Formation.